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广岛和长崎的两枚原子弹，终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行，却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天，贵族出身的佐川受邀来到樱花馆，此时会场内已经座无虚席，来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著，幸存者苟且偷生，但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办，东道主的目的只有一个，那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺，但佐川却对此出离愤怒。面对这群人，他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。 　　转眼回到1945年，饭田太郎和爱子的故事浮出水面……

13 岁的 Riyaz 与祖母 Fayyuzi 和姐姐 Mehmooda（别名 Mammo）住在印度孟买，过着贫困的生活。Riyaz 直言不讳，对父亲抛弃他感到愤愤不平，除了 Rohan，他没有多少朋友。当 Mammo 为他策划一个惊喜生日派对时，Riyaz 感到很生气，因为他认为朋友们会取笑他，因为他的生活方式不如他们。Fayyuzi 和 Riyaz 与 Mammo 发生了争执，她离开前往哈吉阿里的清真寺，但在两人向她道歉后又回来了。虽然 Mammo 在英国统治期间出生于帕尼帕特，但她是数千名前往巴基斯坦的穆斯林之一。她在那里结婚，无法怀孕，被贴上“不育妇女”的标签，并要求离开。由于无处可去，她持临时签证来到孟买与丧偶的姐姐住在一起。每个月，她都会步行到最近的警察局办理延期。最后，她向 Apte 警官行贿 4800 卢比，获得了永久签证。Apte 调职后，一位新的警官接手，处理了她的证件，认定她为非法移民，逮捕了她，将她押送到孟买中央火车站，登上边境邮政列车，将她送回巴基斯坦。Riyaz 和 Fayyuzi 尽一切努力寻找并把她带回来，但一切都徒劳无功。20 年过去了，Riyaz 长大了，写了一本关于他 Mammo 的书，希望有一天，在某个地方，她能找到它，然后他们能再次团聚。

该剧设定在一辆格拉斯哥到伦敦的卧铺火车上，火车上发生危机并迅速升级，两位陌生人必须合作拯救车上的乘客。

　故事从一份寄到家中的诡异视频开始。
　　一个自称“威胁专家”的蒙面男子，在视频中将大小姐澪（武井咲 饰）的“恋人”作为人质，要求她支付赎金来保住对方的生命。可是澪从未有过恋人。从这种不可思议的搞错对象开始，“威胁专家”千川（藤冈靛 饰）与“变态级老好人”澪及小伙伴们开始了有点危险而又愉快的每一天。
　　所谓威胁专家，就是接受警察及侦探不受理的委托，通过“威胁他人”来解决事件，是一个“专业坏人”，同时也是个用“邪恶”来拯救他人的黑暗英雄。然而，千川平时是个穿衣风格特异、总是随声迎合又游手好闲的人。他尤其喜欢无聊的冷笑话，然而没人愿意搭理。另一方面，大小姐则是个从无恋爱经验的女大学生。她生活简朴，其实腰缠万贯。必要时可一掷千金，是一位不折不扣的“超级”贵族。同时，她还是个变态级别的“善人兼老好人”，不仅无法容忍一丁点邪恶，而且只要有人遇到困难，一定不会坐视不管，每次都一头扎进陌生人的危难之中。
　　两个本不该相遇的人，一起被卷入种种案件，最后又共同携手将其解决。

卡莉和亚利桑那必须就代孕问题做出选择，而董事会必须决定是否将克里斯蒂娜的董事会席位交给亚历克斯或贝利。阿米莉亚偷听到了有关玛吉皮尔斯的真相。