这部电影讲述了一群孩子在一台奇怪的时间机器的帮助下，穿越到 1939 年贝尼托·墨索里尼统治下的法西斯罗马的冒险故事。

在女主外男主内的灵都，有一股黑巫势力将无辜百姓残害成自己的不死团。出征归来的三皇女澜夕（奚美丽饰演）路过村子时解救了潮生（史经宇饰演）和怀瑾（王哲饰演）等村民，潮生也对澜夕一见钟情，然而当他以鼎元的身份再次见到澜夕时却被卷入了一场刺杀阴谋中，同时，战败的黑巫也没有善罢甘休，操控着千万傀儡兵，寒夜袭城……

1953年的纽约，杀虫人比尔（PeterWeller饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（JudyDavis饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。

在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。

本片用迷幻的影像和摇滚乐讲述了一个非典型乐队主唱的成长史。儿时，平克（鲍勃•吉尔道夫 Bob Geldof  饰）的父亲在二战中身亡，母亲与家庭医生关系暧昧，这让他幼小心灵备受创伤。在学校，他对呆板的填鸭教育深恶痛绝，时刻准备着绝地反击。成年后，他在泡吧时结识了风骚的舞女，并与之发生了关系。然而，性欲的满足感并没有维持太久，他就厌倦了这种不靠谱的感情，特别是他对于女人的怀疑和嫉妒达到了无以复加的地步，因此当对方再度示好投怀送抱的时候，他便歇斯底里地爆发了，仿佛要把全世界都砸碎了才算安心。在此期间，他还表达了强烈的反战情绪和愤世嫉俗的观念，在物质丰富的生活中，他的精神生活极度匮乏，在工业化大行其道的环境里，他还固守着梦想的断壁残垣……