故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……

熙攘闹市街头突然发生爆炸，现场一片混乱，三名死者中的主妇千寻（石田百合子 饰）则是警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）的妻子。由于涉嫌恐怖组织袭击，警视厅方面安排公安和搜查一课共同组建搜查本部，然而仓木却被排除在外。案发后搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）与仓木有过一面之缘，他辗转找到曾在现场露面的公安部公安二课巡查部长明星美希（真木阳子 饰）试图弄清事件背后的真相。与此同时，仓木也独自展开调查，并从美希那里得到重要情报。远离喧嚣的另一头，被称作杀手的新谷和彦（池松壮亮 饰）被人推下悬崖，侥幸逃生的他记忆丧失，而他似乎正是爆炸事件的关键人物。扑朔迷离的案情，被刻意隐瞒的真相与事实，争分夺秒的战争已全面展开……本片根据逢坂刚的原作改编。 

距机场恐怖袭击爆炸案已经过去半年，警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）撇开本职工作，全力追查妻子之死的真相，奔走辛劳过后让他瞥见俄罗斯恐怖组织Grzib的影子，在追查神秘之人伊万·泰勒时与自由撰稿人名波汐里（苍井优 饰）形成交集。与此同时，接二连三的冰锥杀人案发生，令仓木和搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）想起本该葬身大海的新谷和彦（池松壮亮 饰）。另一方面，明星美希（真木阳子 饰）从未放弃寻找父亲的努力，直到某天父亲的身姿终于出现在视野中，但却给了她前所未有的冲击。千寻之死和α作战背后的秘密渐渐浮现，纷乱的线索逐一汇集一处，令人难以置信的真相以及攸关国家的更大的黑暗与阴谋则迟迟不曾显露……本片根据逢坂刚的原作改编。 

某日，东海风（朱雨辰 饰）在表哥金海涛（佟悦 饰）的婚礼上结识了新娘黄上上（高露 饰）的好友何小河（车晓 饰），两人不打不相识。东海风奉父母之命同边凤梅（崔波 饰）交往，两人原来准备携手步入婚礼的殿堂，然而，东海风在工作上一直不顺利，嫌贫爱富的边凤梅转而投向了富豪江德才（程雍 饰）的怀抱。何小河在民政局工作，成日里眼里看见的都是不幸的婚姻和夫妻之间的分分合合，对爱情和家庭早就失去了信心，颇有些自暴自弃随波逐流的意味。东海风察觉到了何小河的消沉和放弃，不离不弃的守候在她的身边，给予支持和鼓励，最终赢得了美人心。