Nick与Reagan（Megan Fox）在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说，Nick的爱情攻势都是成功的，「桃花运」让他脱胎换骨，成了一个全新的Nick。他学会了做饭，学会了享受夕阳，他开始超越自我。毫无疑问，他越快乐，Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉，看到Nick有如此大的变化，她心里更难受了。为此，Jess有了新的「爱好」。Reagan本季虽然很重要，但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子，她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是：「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归，Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子，家里又有多余的房间可供出租了（换言之：又有新角色了）。
表面上来看，雷（列维·施瑞博尔 Liev Schreiber 饰）是一个普通的中年男人，实际上，他从事着一份充满了刺激和危险的神秘工作——替上流社会的各路名人雅士解决他们“不能说的麻烦”。在客户们眼中，雷是无所不能的上帝，可是雷呢，尽管解决过各种各样的“疑难杂症”，但他始终无法“治疗”自己的生活。雷的父亲麦克（强·沃特 Jon Voight 饰）刚刚从监狱里出来，他的家人和社会能够宽容的接纳这个看起来有些玩世不恭的老头子吗？身为雷的妻子，艾比（葆拉·马尔科姆森 Paula Malcomson 饰）对于丈夫的事业和自己的身份又抱有着怎样的怀疑呢？还有雷的一双儿女布莱恩特（凯莉丝·多西 Kerris Dorsey 饰）和康纳（Devon Bagby 饰），他们亦有各自的烦心事儿。
