一个同性恋体育老师想当父亲，当他男朋友的姐姐，一个前瘾君子，回来之后，这一切出现了一个可能的解决方案。

胡安娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala饰），西班牙卡斯迪里亚王朝的公主，费尔南多二世与伊莎贝尔一世的掌上明珠。菲利浦（丹尼埃尔·利奥蒂 Daniele Liotti饰），罗马帝国皇帝马克西米连一世之子。她美艳痴情，多愁善感；他风流倜傥，英俊多情。1496年，胡安娜远嫁弗兰德斯，与菲利浦王子成婚。两人很快就沉浸在深深的欲望与激情里，不可自拔。然而这场无情的政治婚姻，才只是这场悲剧的开始。1504年，在年迈的母亲与兄长相继去世后，胡安娜成为西班牙女王。然而女王的压力以及丈夫的不忠使得胡安娜的精神每况愈下，陷入绝望的嫉妒与孤独的恐慌中。这个用尽一生爱着的男人，居然乘机操纵布尔格斯法庭裁定女王精神崩溃，并随即宣布自己成为新的西班牙国王。

阿凡（余文乐饰）自小便没有了父母，为了生活与好友阿明（黄又南饰）在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝（蔡卓妍饰）。阿明对阿蓝一见钟情，决定与阿凡一起到阿蓝父亲（葛民辉饰）的武馆以学艺为名接近阿蓝，阿蓝却对阿凡有意，阿凡决定成全好朋友，渐渐与阿蓝生疏了。在一个丧礼上，阿凡遇到了一个从小在尼姑庵长大的女孩——“灭绝师太“（钟欣桐饰），阿凡被她的美貌深深吸引，每天都偷偷跟着她到山上去。女孩终于发现了他，并对他产生了情愫，想让阿凡带她走出尼姑庵，去看看那个多彩的世界，出走后，便从此消失于阿凡的身边。阿明利用老电影的剧本，得到了阿蓝的欢心，可是阿凡心里还是念念不忘他的“灭绝师太”。

　本片根据卢斯蒂格的小说《一个来自安特卫普的女孩》改编。1973年，居住在纽约的捷克犹太作家威利·弗雷德知道儿子女朋友的母亲也曾被关押在奥斯维辛集中营，父子俩登门拜会，威利见到了苦寻三十年的集中营恋人科莱特·科恩，威利的记忆闸门再次被打开……1943年7月威利被转押到奥斯维辛·比克瑙集中营，不久比利时犹太女孩科莱特也被火车送来。威利在火车站台上叮嘱刚下车的科莱特要自称缝纫工，这使得科莱特免遭进毒气室。后来科莱特被分配去检查犹太人衣物中藏匿的贵重物品；威利则利用送取衣物之机偷偷在营内传递食品和药物，共同的命运使两人很快相恋了…比克瑙集中营司令官韦杰斯克凶残无比，动辄开枪杀人，任何违规行为都要当场处死，他也盯上了科莱特，软硬兼施占有了她…1944年9月，随着苏军的逼近，纳粹加紧执行对犹太人的“最终解决方案” ，剩下的犹太人将被转到豪森集中营。这时，科莱特怀孕了。威利好容易找到藏在往外运木材车上逃跑的机会，就在一切安排妥当之时，科莱特却因被韦杰斯克缠住未能及时赶到，为了心爱的人，威利放弃了这次机会。科莱特最终还是被押上了开往豪森集中营的火车，被解救后科莱特生下了韦杰斯克的女儿汉娜。1945年1月，威利在被转押途中遇到苏军，韦杰斯克因仍枪杀逃跑的囚犯而被愤怒的囚犯打死。战后威利四处寻找科莱特无果…剧中还描写了一批曾帮助过他俩的人：波兰医生大卫因知道科莱特怀孕而遭灭口；彪悍管理员弗里茨多次帮助威利；虽爱财但暗中帮助科莱特旳波兰女管理员布罗德因为帮科莱特搞到通行证被发现而被处死……

布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。