历经重重洗礼，戚百草（安悦溪饰）正式踏上元武道的征程，进入了元武道界观众的眼中，她用独创的绝招旋风三连踢，双重三连踢，旋转风暴等一路制霸日本、新加坡等各类积分赛，终于取得市青赛资格，并晋级俱乐部赛，更因为美少女挑战赛错手将故友劲敌婷宜（赵圆瑗饰）踢成了植物人而练习寸止，让她对元武道又有了深刻的新领悟。然而不幸的是若白却永远地离开了她。面对失去若白的元武道，百草不知道再有什么理由继续，她想用训练来麻痹自己，可是她却不知道失去若白的元武道重点该在何处。就在这时，百草遇见冷峻神秘、天赋异禀的长安（池昌旭饰）。长安受若白嘱托代替训练百草，帮松柏渡过难关，在外人看来长安用残酷的方法训练百草，但其实只是想最大限度地开发她的极限，但他却渐渐被这个看似坚强努力，实则脆弱倔强的女孩打动了。在长安带领下，她重新感受到松柏的温暖和元武道精神，两人情愫在发酵。
在美丽的森城市中心广场，支教老师们整装待发接受领导检阅。意气风发的丁皎皎（郑岚侨 饰）寄托了省领导的深切希望，接过了象征着“奉献精神”的钢笔。封政（宗峰岩 饰）原是省事业单位的中层领导，因为晋级受挫外加内心的政治抱负而毅然决定投身到底层支教事业。封政、皎皎和当地学校职工小果子（何美钿 饰）由于生活环境的差异而在观念方面产生多种矛盾，但是朴实善良的内心与共同的生活理想让他们逐渐相识相知，齐心协力改造学校环境、提高教学质量，并带领山里的孩子第一次走出大山，参加了市里的歌咏比赛，以原生态的苗族山歌获得了评委会大奖。支教老师们的工作和生活得到小学校长王琦（普超英 饰）的无微不至的关怀，但积劳成疾的她却不幸病倒，与世长辞。校长的离世给支教老师们极大的感触……
元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
