在深邃的森林深处，一只会喷火的龙，与一群能操纵魔法的猫咪一同生活着。这只在出生前便失去亲生父母的龙，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。对猫咪们而言，它只是只能在天空飞翔、会吐出火焰的「有点特别的猫」，迎接进了家族之中。生活在森林中的猫咪们，各自拥有截然不同的个性与生活方式。龙仿佛是为了报答母猫的恩情，始终陪伴在森林里的猫咪们身边，并守护着它们。猫咪们亲昵地称呼它为「翅膀大叔」。而在人类眼中，这只龙则被敬畏地称为——猫龙。
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一位吸血鬼贵族卡迪斯·艾特拉马·迪·莱杰罗在沉睡了八百年后，被一个叫UNION的组织用某种手段，让他苏醒了过来。
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