本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
韩智秀（金雅中 饰）是深受国民们喜爱的当红明星，而她踏入演艺界的初衷却是为了替病重的母亲赚取医疗费。智秀的男友金江模（周尚旭 饰）一路上帮了智秀不少的忙，尽管两人的恋情只能维持在地下，但他们之间的感情着实十分深厚。不幸的是，为了顾及父亲的竞选，江模和财阀家的大小姐订婚了，“不能成为男友的绊脚石”，抱着这样的念头，智秀找到了偶遇的平凡邮递员具东百（黄政民 饰）成为了自己的“冒牌男友”。具东百是个老实又腼腆的男人，身边突然多出的“超级巨星女朋友”给他平淡的生活带来了一场狂风暴雨，会有怎样有笑有泪的故事在等待着两人呢？
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
