2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。
志颖（郑嘉颖 饰）是个家庭背景复杂的香港青年，因为自幼丧母，父亲酗酒，他表现得非常不羁，好像没有了人生目标。而加恩（周丽淇 饰）则是纯洁的女生，未试过恋爱滋味，却对之憧憬向往。加恩与志颖的结识，是因着一个小误会。但很快加恩就发现，自己好像爱上了面前这个显得有点坏坏的男生。一次加恩遇上了被人追打的志颖，把其救回他的家中加以照料，自此友谊渐深。
卧底警员莫非欢意外邂逅天平集团CEO许掠涛。命运将两人紧紧相连，两人都戴着精心伪装的面具，各自隐藏着危险的秘密。随着真实身份逐渐揭开，甜蜜转为猜忌，就连最深沉的爱似乎也注定走向破裂。许掠涛一句不经意的话语，彻底摧毁了他们脆弱的羁绊。与此同时，一场重大的跨境伪造行动揭露了 当地势力间残酷的权力斗争，将黑道与警方卷入一场生死攸关的游戏。身处风暴中心的莫非欢和许掠涛发现，他们唯一可以真正信任的人只有彼此。每一步都让他们更加深陷危险，每一次分离都让他们更加思念彼此，他们携手对抗压倒性的逆境。尽管身处截然不同的世界，他们的心却注定要走向同一条路。
