一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
海港市发生一起离奇的“浮尸案”，网络女主播全身赤裸在护城河中溺亡，受害人死前曾收到过变态凶手的“死亡预告”。市刑警队队长陆萧，带领专案组成员展开侦查。逐渐地，有越来越多的人物被牵扯其中，而陆萧也发现了案件背后隐匿十多年的秘密。当真相浮出水面，所有人都被震惊了……
