广西某艺术学院表演系大三的一群学生，由于他们上课迟到、玩手机等一系列恶性，导致学院一再给他们更换表演老师。最后决定从校外聘请了一位表演经验丰富的老师--何曼老师。但是何曼老师从未从事过教育工作，一开始同学们是不接纳她的，在经过手机被没收事件之后，何曼老师拉近了与他们之间的距离，逐渐得到了同学们的信任与认可。最后，何曼老师要去出演一部期待已久的电影，将离开同学们。同学们为了留住何曼老师想出了各种办法，最终用一部满意的话剧演出回馈了何曼老师。
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1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
