销售二部在公司经营危机中收到了解散通知。独自一人留下的韩组长必须在三个月内处理与合作公司的业务。此时，支援组的尹主任被派遣到销售二部。空荡荡的办公室里，只有他们两个人，韩组长无法忽视尹主任冷漠的态度。一场小小的事件让两人之间发生了变化。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
该剧根据入围布克奖的同性小说改编，轻快地描述了自由奔放的年轻人的爱情与离别。
住在废弃游乐园的神秘魔术师遇上了努力应对残酷现实的高中生，并将魔法带进了对方的生活。
