1945年，太平洋战争接近尾声，局势明朗。战败的消息传到朝鲜，日本占领军顿时人心惶惶，他们开始快马加鞭销毁侵略的证据，特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验，更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中，该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时，京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚（朴叙俊 饰）被为警察抓了起来，要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中，张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产，另一方面和尾随自己的密探尹采玉（韩韶禧 饰）合作追查小妾的下落。结果发现的真相令他无比震惊……
该剧为《秘密森林》的衍生剧，以人气角色徐东载为中心展开，讲述由于过去赞助检察官的不正当行为，未来一片漆黑的清州地方检察厅检察官徐东载，因再开发事件而头疼不已时，随着负责女高中生杀人事件，作为检察官的直觉和机会主义者的本能，开始铤而走险的故事。
讲述讨厌少年犯的刻薄法官到地方法院少年刑事合议部新上任后在少年法庭展开的故事。曾经是少年犯罪受害人的大韩民国法官面对着有着多种故事的少年事件，思考着什么是真正的大人的作用，少年事件为什么不是"别人"的问题，而是"我们"的问题，通过成长的过程向少年犯和世界传达着沉重的信息。
