大家的生活刚刚恢复平静，齐淼（王关彭 饰演）和战小胜（钱黛俊 饰 站小胜）竟然将落水的汪姗姗（曲桐雨 饰演）救回了别墅。经过安可（朱圣祎 饰演）和唐果（陈喆玲 饰演）的悉心照料，让汪姗姗慢慢发生了转变。齐淼和安可在风波之后，感情日渐稳定。唐果对战小胜的疏离，让战小胜终于爆发，第一次吐露了心声，也让唐果刮目相看。齐淼的服装工作室有了起色，安可也拿到了第一个电影角色。雷婷（孙映霏 饰演）在金鹏（徐晗 饰演）的帮助下，电竞战队站稳了脚跟，金鹏也意识到了自己的情感归宿应该在哪。而此时，昔日的同学李唯正（李俊墨 饰演）的出现，让一切都充满了变数。齐淼心中隐隐作痛的记忆被唤醒。面对情感的冲击，命运的捉弄，几个年轻人究竟要如何抉择。
九一八事变，东北沦陷。碧莲父亲赵义生和白千山、老师江枫积极组织抗日武装行动，帮助地方抗日力量一起炸毁了日满铁路，碧莲家因此惨遭日军血洗，父亲牺牲。碧莲与姐姐碧荷逃难途中，碧荷落入匪手，后被抗日义士洪飞相救。碧莲与同学白兰为抗日救国报考了南京陆军学校。后在参加国民党的锄奸行动时，遭到汪伪汉奸的迫害，江枫为救碧莲而跳崖。痛苦中的碧莲毅然投奔了延安。两年后，碧莲回东北发展抗日武装，巧遇失散多年的姐姐抗日女杰碧荷，碧荷拉队伍投奔了东北抗日联军。跳崖未死的江枫回长春配合苏联红军进攻，部署武装夺取日军要塞。在战斗中碧莲姐妹壮烈牺牲，苏联红军顺利通过要塞。
贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……
