江湖大侠“火鬼”方子钰为了寻找多年前家族冤假错案的真相，隐瞒身份进入大理寺当杂役，与有过一面之缘，救命之恩的世子大人李蓦然相遇，从此升职加薪成为世子大人的贴身护卫，两人擦出爱的火花，却一个是身职要案的官，一个是民间流窜的匪，猫与老鼠的游戏开始了。
南高县一把手的位置空半年了，上上下下都以为这把交椅非副县长刘超莫属，刘超自己也做好了大展宏图的思想准备，可忽然间从上边派来一个吴书田，人们都觉得此人来头不小。其实硕士研究生吴书田没什么背景，不过是在面对社会公开选拨公务员时考入省委机关，因不谙机关世事，同领导意见相左，被贬了下来。这个书生气十足的吴书田却是个认真的人，尤其对本县已经司空见惯而熟视无睹的制假贩假活动，毫不妥协。这样一来便触动了以刘超为首的地方势力，他们以维持地方财政为名，凭借其经营多年的人事网络，给吴书田制造了一个又一个困难，他们为了掩盖罪行，撵走吴书田，夺回权利，不惜在吴书田与妻子虞雅之间挑拨事端，编造绯闻，甚至利用车祸杀人灭口。但改革开放毕竟是大势所趋，吴书田在农行女行长王宁、县委办公室主任赵亮等人的帮助下，终于战胜了盘根错节的地方势力，使南高县的工作走上了改革开放、健康发展的轨道。本剧生动细腻的塑造了一位新时代的县委书记的形象。
一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将军决定以民族存亡的大局来说服蒋介石停止内战，一致抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席派人给他送来的亲笔信。但是，他们的活动早就被蒋介石安插在西安的特务头子李达权、郑广清注意并对南京有所密报。为了反击特务的猖獗活动，张学良下令抄了国民党陕西省省党部。此事促成了张、杨共同携起手来，也引起了正在南京主持解决“两广兵变”的蒋介石的震动。一九三六年十二月初，蒋介石亲临西安，下榻于临潼华清池，张学良多次对蒋“苦谏”，均痛遭拒绝。蒋介石限他三天内答复是否继续执行“剿共”的命令，否则将他和杨虎城的东、西北军调离陕西。张、杨被迫于一九三六年十二月十二日对蒋实行了“兵谏”，爆发了震惊中外的“西安事变”。事变发生后，我党受张、杨二位将军的邀请，派出以周恩来为首的代表团飞抵西安。周恩来从民族存亡的大局出发，说服了张、杨并使得蒋介石接受了抗日救国的“八项主张”。“西安事变”得到了和平的解决，抗日战争也进入到了一个崭新的阶段。
裁判法院法官高希敏（宣萱饰）升职，被调迁至北区裁判处。葛国光（陈锦鸿饰）一心照顾家庭，两人的交集越来越少。国光两个妹妹葛宝怡（唐诗咏饰）和葛宝贝（陈思齐饰）忙于事业学业早出晚归，母亲钟锭英（吕珊饰）生活上毫无寄托，国光就把母亲接到家中帮忙打理家务和照顾孩子。可母亲和妻子在生活细节上却相处不来，反而令希敏非常困扰。然而矛盾不止于此，两夫妻间的鸿沟日益渐深。而上天又跟希敏开了场玩笑，她并非高天（骆应钧饰）的亲生女儿。
