该剧讲述为了朋友而对抗暴力，但最终没能守护朋友而留下心理创伤的模范生延时恩转学到银章高中后，因为不能再失去朋友而选择与更强大的暴力对抗时发生的悽惨的生存记和灿烂的成长故事。
瑞俊和智宇终于修成正果，两人正式成为情侣，感情生活有甜蜜也有矛盾，但在交往一年后智宇只留下了一张字条就离开，瑞俊伤心、愤怒四处寻找，希望得到智宇的回复，后来得知智宇在一个小镇开了一家餐厅。带着疑问和不解去寻找智宇，可再见面却看到一个小女孩叫智宇“爸爸”……
乡村男孩智贤搬到首尔学习。与此同时，年长的宰元回到了同一所大学。他们开始对彼此产生了好奇心。但当智贤加入宰元参加的同一个冲浪俱乐部时，事情开始升级了。
