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史上最强的国王——格雷。他拥有无与伦比的力量、财富与名声，但冷酷无情的他身边没有任何亲近之人，他也从未信任过任何人。
北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。
漂浮于东京湾上的人工岛「极东法令外特别地区」——通称“24区”。
少年雷伊怀特，是阿诺德魔术学院有史以来唯一一个一般家庭出身的魔术师，他的周围全都是贵族以及出身于魔术师家世的同学们，身处其中的他被人投以严苛的视线。但是人们并不知道，他正是被世人讴歌为世界七大魔术师之中最强的「冰剑的魔术师」。
