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普洛斯佩拉（希思科特·威廉姆斯 Heathcote Williams 饰）生性善良喜爱研究魔法，在弟弟安东尼奥（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）和国王阿隆佐（彼得布尔 Peter Bull 饰）的联手迫害之下，普洛斯佩拉不得已带着女儿米兰达（托亚·威尔考克斯 Toyah Willcox 饰）流落孤岛。普洛斯佩拉用魔法收服了岛上的精灵，之后，他召唤来暴风雨，使得安东尼奥和阿隆佐、王子菲尔迪南（大卫·迈耶 David Meyer 饰）乘坐的船遭遇了海难，三人漂流到了普洛斯佩拉所在的岛屿。在荒岛之上，野心勃勃的三人依然在斗心勾角，普洛斯佩拉用魔法让他们懂得了做人的道理，亦懂得了真善美的真谛，最终，普洛斯佩拉夺回了曾经属于他的一切。

所罗门，先知兼犹大王，祈求真主赐予他理想的王国，那应许的天堂，直到世界末日才会降临！但要实现这一目标，他必须面对魔鬼（精灵和撒旦）的世界，面对他们的化身，以及与他们之间迫在眉睫的残酷战争。各部落的首领们不信他的求救，拒绝了他的求救。当灾难降临，人们陷入疯狂时，所罗门几乎无法控制危机。但当这些生物即将化身时，他需要真主的恩惠来抵御他们的攻击。

斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。