阿诺拉是布鲁克林的性工作者，她邂逅了一个商界寡头的儿子并在冲动之下嫁给了他，这让她以为自己像灰姑娘一样终于遇到自己的王子。然而当结婚消息传到了俄罗斯，男方父母来到纽约取消婚姻，破灭了的阿诺拉的童话。
贝斯手克里斯托弗（亨利·方达 Henry Fonda 饰）与妻子萝丝（维拉·迈尔斯 Vera Miles 饰）过着平静的生活，虽然经济并不宽裕，但幸福的婚姻和可爱的孩子们让克里斯托弗觉得人生再无遗憾。萝丝需要一笔钱去治疗牙痛，囊中羞涩的克里斯托弗决定贷款，而当他拿着单据来到银行后，命运跟他开了一个天大的玩笑。
自从金娜拉女王谋杀国王以来，阿贝隆王国便在其统治下陷入黑暗。她的兄弟埃尔德隆王子被流放和追捕，于是加入了一场叛乱，召唤巨龙，试图击败女王及其所侍奉的黑暗诸神。
