1944年，一队德国士兵在俄国前线受尽惊恐与恶劣环境的折磨。大兵厄斯特·盖博经过漫长等待，终于盼到了假期。回到德国，他发现自己的家园被炸毁，他孤独地找寻着自己的双亲，途中邂逅了迷人的伊丽莎白·克鲁斯，一个政治犯的女儿。他们两人在充满仇恨的世俗中求生，努力使灵魂重新归正！
国军的抗日战士小杰（李连杰 饰）经浴血奋战终于迎来抗战胜利，但是英雄的荣誉却属于美国军人。小杰赶到青岛投奔自己在军中的救命恩人张大哥（赵尔康 饰），其时张大哥刚把做陪酒女郎的女儿小蕊（宋佳 饰）赶出家门，小杰与张二人靠拉黄包车度日。在中国的美军飞扬跋扈，撞伤路人，小杰与美国军官汉斯对峙，引发群众将美军车辆烧毁。小杰在混乱的酒吧中响应美军挑战，登上拳台将对方击败。张大哥不堪女儿被美国兵调戏，却被对方殴打重伤。小杰为了给张大哥治伤筹钱，落入了美国兵的圈套，登上拳台做了人肉靶子。汉斯趁机再次向小杰挑战，二人混战之后张大哥和小蕊父女团聚，然而美国人的报复却仍然没有终止……
抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子（李百万饰）带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马（周凋饰）来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪（李景波饰）暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，队伍渐渐壮大起来了......
描写翻身农民参军的战士在党的教育下，所表现的高度的革命英雄主义精神，歌颂了他们对人民对革命的伟大功绩。
十五世纪。几个世纪以来，伟大的成吉思汗的后裔在广袤的欧亚大陆上建立了自己的国家，并摧毁了外来政权。其中之一便是传奇人物阿布海尔·沙伊巴尼，他篡夺了白帐汗国的权力。两位王位的合法继承人——凯列和扎尼贝克——号召游牧部落脱离强硬的统治者。他们从钦察的极西地区迁徙到七河的蒙古斯坦，重建了古老的汗国阿克·斡尔达，即哈萨克汗国。首任可汗推选了术赤和乌鲁斯汗的直系后裔——苏丹凯列。这里是一片可以和平自由生活的应许之地。然而，敌人正试图扼杀尚在摇篮中的脆弱的哈萨克汗国，血腥的战斗、严峻的考验、失败的痛苦和胜利的喜悦正在等待着他们。
在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对她一见钟情，经过不懈的努力，他努于赢得了曼尼纳的芳心，两人不顾曼尼纳父母的反对最终走到了一起。婚后的清贫让他俩的第一个孩子不幸夭折，幸运的是之后他们很快又有了其他几个孩子，自此便深陷生活的琐碎之中。共产主义运动的兴起让佩皮诺又一次精神鼓舞，父亲的去世和运动的进一步开展使他的生活渐渐又归于平静。巴盖里亚的阳光似乎恒古不变，孩子们渐渐长大了，而他却却越来越老。此时再回忆起他的童年，已恍如隔世……
