艾丽西亚和阿诺德的婚姻堪称完美；然而，阿诺德已经准备好迎接新生命的到来，艾丽西亚却对此犹豫不决。艾丽西亚不愿面对这个问题，而是帮她离异的父母分别安排了一款相亲交友软件。
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1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。
1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
一位无神论者误射杀了他的浸信会妻子。她死后来到一个十字路口，而魔鬼试图将她引入歧途。
