开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……
高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。 本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”
故事发生在位于密西西比的劳改农场之中，杀人犯鲍尔斯（基思·卡拉丹 Keith Carradine 饰）伙同他在狱中结识的一干亡命之徒实施越狱，幸运之神眷顾了他们，成功越狱后的鲍尔斯一行人来到了亲戚家，打算躲躲风头。在那里，鲍尔斯遇见了名为剀切（谢莉·杜瓦尔 Shelley Duvall 饰）的女子，剀切的温柔善良令鲍尔斯一见钟情，可是，如今沦为逃犯的鲍尔斯真的能够如他所愿抱得美人归吗？ 越狱之后，鲍尔斯和他的兄弟们不甘寂寞，抢了几次小劫，“收成”尚且说得过去，这令几个大男人放松了警惕。终于，在又一次抢劫之中，劫匪们遭遇了“滑铁卢”，躲避着穷追不舍的警察，鲍尔斯来到了剀切处，希望她能够提供庇护。
弗兰克·法雷利 (Frank Farrelli) 在美国卡马克这个荒凉的小镇担任中间人，这个小镇陷入了严重的经济萧条，需要一个中间人以专业的方式传达更多坏消息。
