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佩德罗、玛丽亚和保罗是三个形影不离的青少年，他们面临着同龄人特有的戏剧性和失望。当他们重逢时，他们享受着仅有的幸福和自由，同时也在尝试和冒险，去追寻那些无人知晓的事情。在家里，佩德罗的父亲失业且无所事事，母亲缺席且虚伪。当祖父从北方一个偏僻的村庄搬到里斯本与他们同住时，佩德罗面临着一个两难的境地：是给真正想了解他的人一个机会，还是继续履行那份将他与朋友们紧紧联系在一起的自由契约。他选择的道路将整个家庭带入了悔恨的深渊，让他们再也无法假装一切如常。
故事发生在位于密西西比的劳改农场之中，杀人犯鲍尔斯（基思·卡拉丹 Keith Carradine 饰）伙同他在狱中结识的一干亡命之徒实施越狱，幸运之神眷顾了他们，成功越狱后的鲍尔斯一行人来到了亲戚家，打算躲躲风头。在那里，鲍尔斯遇见了名为剀切（谢莉·杜瓦尔 Shelley Duvall 饰）的女子，剀切的温柔善良令鲍尔斯一见钟情，可是，如今沦为逃犯的鲍尔斯真的能够如他所愿抱得美人归吗？ 越狱之后，鲍尔斯和他的兄弟们不甘寂寞，抢了几次小劫，“收成”尚且说得过去，这令几个大男人放松了警惕。终于，在又一次抢劫之中，劫匪们遭遇了“滑铁卢”，躲避着穷追不舍的警察，鲍尔斯来到了剀切处，希望她能够提供庇护。
