天都城内频频出现怪象，法师们从各方赶来，试图找到真相。
艾米莉亚是一名制图师，圣诞节前夕，她接到一个紧急任务，要为孩子们制作一张北极藏宝图。她总是力求在地图上尽可能多地记录事实。当她得知著名探险摄影师德鲁·坎贝尔正在拜访她的小镇时，她的老板建议她与他合作，因为他在北极有亲身经历。艾米莉亚觉得德鲁有点自负，对与他合作心存疑虑。但当她制定了一个计划并强迫他执行后，他们开始更好地合作，两人之间也产生了另一种形式的紧张关系。
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美丽白领麦乐迪•威尔德（Saffron Burrows 饰）的人生跌入谷底，她被诊断患有喉癌，只有两个月的生命。与此同时，她丢掉了工作，男朋友也提出分手。心情糟透了的麦乐迪搬到一间大房子，用信用卡买了一堆昂贵的生活用品。而优渥奢华的物质条件依旧无法满足她心中的空虚。在麦乐迪童年时，曾为了橱窗中红吉他朝思暮想。于是她订购了一把红吉他自学起来，期间更和一对男女发展出放纵的关系。但造物弄人，当一个人享受生活时，死亡不期而至，当她从容面对死亡时，死亡却悄悄溜走……
喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。 影片取材于真实历史事件，讲述了中国电影诞生的历史。此片在第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。
张磬（方中信 饰）和方韵（汪裴 饰）是一对常见两地分居的夫妇，虽然事业小有成就，生活优渥，但是二人始终膝下无子，此事不仅令张磬的父母分外焦急，也令这对喜欢孩子的夫妻忧心忡忡。在好友的建议下，他们决定请人代孕生子。经过几次见面，他们最终选择了美丽清秀的女孩李妍（秦岚 饰）。李妍独自来京闯荡，在物欲横流的社会里依旧保持着本性的善良。在张磬夫妇细心呵护下，李妍肚子里的孩子一天天长大。在此期间，身为记者的方韵在地震灾区收养了一名少数民族孤儿。两个小生命的命运发生着改变，张磬、方韵、李妍三人的内心情感也在悄悄变化……©豆瓣
