1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
文森特（伊万·阿达勒 Yvan Attal 饰），乔治（阿兰·夏巴 Alain Chabat 饰）和弗莱德（Alain Cohen 饰）是三个四十岁的男人。常说四十不惑，但真的到了四十岁，他们才发现，生命中让人想不明白的问题只会越来越多。在孩子的教育问题上，文森特和妻子常常发生口角，这给他们的婚姻蒙上了阴影。乔治有一个奉行女权主义的妻子，他的悲惨生活可想而知。当生命行进过半时，这两个男人才开始问自己，这样的生活真的是他们想要的吗？在这两个不幸福的朋友眼里，弗莱德是他们羡慕的对象，因为他没有家庭没有孩子，成日过着风一般自由的生活。但两人有所不知的是，即使是看上去洒脱又不羁的弗莱德，也有着自己的烦恼。
杰姬·福斯特（苏瓦丽饰）是一位活力四射的助理地区检察官，同时也是一位单亲妈妈。然而，当杰姬疏远的父亲，脾气暴躁的退休警官杰克（布洛林饰）意外出现在她家门口时，他们不得不面对旧伤。
罗伊达是一名年轻的德国士兵，也是一名从小在德国长大的库尔德人。当她在希腊难民营找到了母亲之后，被告知自己的妹妹还在伊拉克。 于是她申请自愿执行任务，训练在伊拉克的库尔德女兵与ISIS作战。 没人知道她实际上是在寻找失踪的妹妹……
被宠坏的城市女孩斯隆·埃默森再次惹上麻烦后，她富有的父母把她送去了乡下。在那里，这个叛逆的少女最终与她最想不到的东西——一匹马——结下了不解之缘。
