开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……
阿迪克尔（汤龙 饰）和巴特尔（郭嵩涛 饰）虽为血脉相连的亲兄弟，却因为幼年时聚少离多，使得兄弟之间的情谊十分淡漠，甚至彼此之间只有冷眼和沉默。到了上学的年龄，父母决定将兄弟两人送进同一所学校，并且一同寄养在爷爷家，可即便生活在同一屋檐下，两人之间尴尬的气氛仍然没有缓解。一晃眼，暑假来临，与此同时，年迈的爷爷不幸去世，只留下兄弟两独守空房，左等右等也等不来父亲的两人决定，依靠他们自己的力量，穿越茫茫五百公里的大草原，找到回家的路。就这样，两个孩子踏上了旅途，一路上，有无穷无尽的困境和麻烦在等待着他们。
1950年代，上海。青年职员赵辉（温锡莹 饰）喜爱体育运动，尤其是篮球，但医疗器械局里唯一的球场却被一堆废料常年占着。找办公室主任张人杰（周伯勋 饰）要求成立体协，他却一直拖着不办。后来，赵辉偶然认识了运动员林瑞娟（龚式和 饰）和其父、体院教授林允文（崔超明 饰），并希望林教授能去他们单位指导体育工作，林欣然应允。不久，林瑞娟所在的人民银行与赵辉单位组织篮球比赛，结果由于器械局职工平日缺乏锻练，输了比赛。赵辉等人借机要求领导抓紧成立体协，把堆满废料的篮球场倒出来。在林教授指导下，医疗器械局的群众体育活动迅速开展起来......
故事发生在位于密西西比的劳改农场之中，杀人犯鲍尔斯（基思·卡拉丹 Keith Carradine 饰）伙同他在狱中结识的一干亡命之徒实施越狱，幸运之神眷顾了他们，成功越狱后的鲍尔斯一行人来到了亲戚家，打算躲躲风头。在那里，鲍尔斯遇见了名为剀切（谢莉·杜瓦尔 Shelley Duvall 饰）的女子，剀切的温柔善良令鲍尔斯一见钟情，可是，如今沦为逃犯的鲍尔斯真的能够如他所愿抱得美人归吗？ 越狱之后，鲍尔斯和他的兄弟们不甘寂寞，抢了几次小劫，“收成”尚且说得过去，这令几个大男人放松了警惕。终于，在又一次抢劫之中，劫匪们遭遇了“滑铁卢”，躲避着穷追不舍的警察，鲍尔斯来到了剀切处，希望她能够提供庇护。
