开片是说书人因聚众滋事,被警察(黄霑 饰)带到了警局问话,借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子,江誉镠(谢君豪 饰)自由顽皮,出入名流场所。一次偶然的舞会,他遇到了上海的千金小姐莉莉(吴绮莉 饰),然而双方有缘相逢,无 份结亲。后来,他跟随她来到上海,竟落得穷困潦倒。 2年后,回到了广东的家中,他已被学校除名。当时太史公已经年事已高,他便天天去看戏,从不受戏班老板薛老五赏识,到后来成为御用编剧一鸣惊人,人送绰号——南海十三郎。然而,时局动荡,他到了江西写剧本慰劳前线战士,因看不过同行媚俗之作,愤然出手,不欢而散。这时一次车祸,让他与昔日恋人重逢,可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢,后来入寺修行,却在一次代人祈福的对话中,得知了自己家道中落的败局,他疯了……
故事发生在一条正在全速驶往目的地的豪华游轮之上。汉至谊(袁咏仪 饰)和父亲汉海防及母亲阮贞淑一起偷渡到香港,希望能够在这里落地扎根,拥有更美好的生活。汉海防的父亲在香港留有价值不菲的祖业,再家长与汉家交好的易祖勋的帮助,海防很快就建立起了自己的商业帝国,两个家庭的关系亦因此而更加的密不可分。
大隻佬(刘德华 饰)在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪(张柏芝 饰)相遇,同时,重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇,最后逃犯逃走了,大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧,因好友小翠惨死,悲伤过度在树下不慎打死小鸟,对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时,便能看到因由。他看到了小翠的死是因果,他打死小鸟是因果,因无法平静接受这一切,他还俗了。 这次,他看到了李凤仪,看到了日军在杀人,便知她罪业太重,会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花,他开始暗中帮助她,帮她屡破奇案,救她于危难,希望能帮她洗刷罪业……