艺术家加布里埃尔(比利·波特 Billy Porter 饰)和爱人尼基(卢克·伊万斯 Luke Evans 饰)已经一起生活了13年,并共同抚养八岁的儿子欧文(克里斯托弗·伍德利 Christopher Woodley 饰),在创作遭遇瓶颈时,加布里埃尔和尼基的关系也走到了无法修复的地步,他们必须面对离婚的善后工作,尤其是儿子的抚养权归属问题……
1900年,科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感,维也纳的人们对艾森海姆(爱德华·诺顿 Edward Norto饰)的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体,让人坠入云里雾里,怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探,更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
《洛杉矶》讲述了年轻的哑巴乔乔的故事。她觉得听到了上帝的召唤,要拯救圣婴耶稣。她带着五位天使,装在一个擦鞋工具包里,踏上了前往佛罗里达州坦帕的单程旅程。在那里,她被逃犯卡什接走。两人踏上了旅程,联邦调查局紧追不舍。在沿途的不同城市,乔乔打开了擦鞋工具包,天使们开始表演。卡什能否重获自由?乔乔能否拯救圣婴耶稣?只有天知道。