畫家寇爾森遭遇創作瓶頸，到酒吧喝酒解愁，因此結識了性感撩人的駐唱歌手法蘭。眼前這位迷人的女子迅速給了他無窮無盡的靈感，兩人的愛火也隨即點燃。然而，在寇爾森的弟弟山姆（盧卡斯提爾）以及酒吧老闆亞曼德的介入後，是否會讓這段關係更加危險？這場浪漫且大膽的愛情遊戲最終是否走向毀滅？
伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。
