大明正德年间，西北的飞砂镇上，神童朱鼒材棋艺高超，无人可比！在京城，大宦官刘瑾妄想篡位夺权，保皇的安华郡王发动兵谏被杀，而朱鼒材正是安化郡王的嫡孙，全家惨遭杀害时他幸免于难。刘瑾派遣东厂的精锐来杀朱鼒材！朱鼒材在世外高人‘冬瓜老’的点拨下，运用擅长的棋艺，不仅救了母亲，还准备动身进京，向皇帝告御状，扳倒当朝的大权奸。
佩德罗、玛丽亚和保罗是三个形影不离的青少年，他们面临着同龄人特有的戏剧性和失望。当他们重逢时，他们享受着仅有的幸福和自由，同时也在尝试和冒险，去追寻那些无人知晓的事情。在家里，佩德罗的父亲失业且无所事事，母亲缺席且虚伪。当祖父从北方一个偏僻的村庄搬到里斯本与他们同住时，佩德罗面临着一个两难的境地：是给真正想了解他的人一个机会，还是继续履行那份将他与朋友们紧紧联系在一起的自由契约。他选择的道路将整个家庭带入了悔恨的深渊，让他们再也无法假装一切如常。
茱莉亚（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，为了排解心中的郁闷，她决定前往威尼斯，和朋友们待在一起。一次偶然中，茱莉亚在电视上看到了一位名叫瓦利瑞恩（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）的工程师接受采访，茱莉亚回想起这正是曾经和自己有过一面之缘的那个男人。怀着激动之情，茱莉亚主动联络了瓦利瑞恩，和茱莉亚所想的一样，瓦利瑞恩是一位温文尔雅的绅士，随着接触的增加，两人之间燃起了热烈的爱情火花。然而，这段幸福时光并没有持续多久，在感情受到伤害的同时，茱莉亚惊闻自己换上了不治之症，绝望之中，她想到了自我了断。
