故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲（曹樱 饰）蛊惑当地头人布亢（刘怀德 饰），令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争……
曾经的职业摄影师苏东（方中信 饰），在一次海外拍摄任务之后伤痕累累，身心俱疲。回国后他独自前往云南旅游散心，并在途中结识了美丽的空姐顾婷（李小冉 饰）。这对内心皆很孤独的男女结伴旅行，免不了引出情爱的火焰，然而突发的火灾打断了一切，似乎预示着他们并不顺利的情感交流。回到北京后，顾婷目睹苏东女友接站的一幕，自觉受到欺骗，与此同时与母亲多年来的矛盾也促使她寻找新的生活。另一方面，苏东最终和女友分道扬镳，他对顾婷念念不忘，终于在一份时尚杂志中找到线索。 两个一曾断了线的人儿再次相见，一切又将朝着怎样的方向发展？
秦勇受命调查惨绝人寰的分尸案，在梳理与刑侦的过程中真相逐渐浮出水面，而每一个犯罪嫌疑人的恶与爱都让整个案件变的错综复杂，真相模糊不清，案件背后的情感纠葛让人唏嘘感慨。
