故事发生在明朝永乐年间。锣鼓喧天，鼓乐齐鸣。武状元及第的牌匾被官差郑重其事摆在最显眼的位置，武状元（修正宇 饰）仪表堂堂，威风凛凛骑在高头大马上，浩浩荡荡回到了家乡。当朝四品官员周定喜笑颜开，因为不久前诸位年兄保媒，给周定的女儿周凤莲和武状元说亲。两家你情我愿，一拍即合。转眼变到了迎亲的日子，恰在此时，凤莲的弟弟周进宝高中新科文状元。在送亲时候，周进宝惊讶地发现武状元府的一名丫鬟竟然和跳河身亡的妻子王定云一模一样。这次经历让进宝落下心病。
改编自文学大师康拉德（JosephConrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。本片由奥斯卡最佳外语片得主彼得弗达考斯基导演，并由中外明星：国际女星朱珠，英国小生杰克拉斯基与台湾演员夏靖庭共同出演。
