莎拉（Samanta Caicedo 饰）是一个非常孤独的女孩，个性内向不擅交际的她并没有太多的朋友，很多时候，她只能选择独来独往。一天，学校里转来了一位名叫安德里亚（Maria Juliana Rangel 饰）的转学生，安德里亚不仅拥有美丽的外表，而且个性活泼开朗，很快，她就和莎拉成为了好友。
歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。
