日本神户某个飘雪的冬日,渡边博子(中山美穗)在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念,渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时,依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。
一位昔日著名的爵士音乐家离婚后,在当地一所贫困高中找到了一份音乐教学的工作,他发现了一名年轻人在小号方面的音乐天赋,于是决定指导他并组建一支乐队,以维持学校的运营,然而,这意外地让他与疏远的儿子重归于好,主演:埃迪·斯布里安和迈克尔·比奇。