当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。
班吉是个伦敦布里克斯顿区长大的书呆子男孩，在他妈妈的美甲沙龙工作。利亚则是一位时髦的、公立学校的叛逆女孩，热衷于行动主义和街头文化。他们之间年轻人的爱恋，热烈且一触即发。但当利亚为了自己的纪录片，让班吉沾染上犯罪和毒瘾，他们的生活驶离了正常轨道。当他们开始互相怀疑对方的动机，妄想逐渐加剧，让他们逐渐分不清是在互相协作还是在互相利用，是行为偏激还是在犯罪。他们背叛了彼此所爱的人，走了这么远，他们必须决定在银幕上留下什么以及掩盖什么，来让一切重回原来的轨道。
1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。
