一个纪录片工作者在拍摄过程中，顺藤摸瓜，几经波折最后查清案情真相的故事
一名警察必须阻止一个中世纪邪教组织，该组织计划通过召唤诺查丹玛斯的灵魂来引发世界末日。
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故事发生在二战时期的柏林，不过与人们通常的印象不同，电脑、网络、迪厅、摇滚乐、液晶电视充斥其中，德国军人摘下古板的面具，转而纵情声色，甚至连希特勒（Mikhail Krylov 饰）都变成一个脱线搞笑的小丑。化名舒拉伯格的亚历山大•阿谢奇金（Pavel Derevyanko 饰）是一名成功打入纳粹党卫军情报部门的苏联间谍。他夜晚住在柏林郊区的豪华公寓中，与一众大波美女锻练枪法；白天则周旋于希特勒和纳粹高官之间，时刻准备窃取纳粹的重要情报。随着战况日渐激烈，双方的情报战到了关键时刻。苏联方面派来美丽的女间谍金娜（Anna Semenovich 饰）协助舒拉的工作。各种搞笑的事情接连发生……
1929年，中国正处于兵荒马乱之中，军阀割据，其中一名军阀卡恩雄踞一省进行鸦片交易，对不服从者横下杀手，只有武当门人敢于卡恩作对，以正中华之风，对立二者之间上有一名西方武术大师白鹤，他是无辜百姓的守护者，军队袭击了武当庙，杀害了妙龄大师，白鹤燃气了熊熊怒火......
一名正直的男子为了给朋友报仇，在旁遮普从事非法毒品交易。
纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁……影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。
