清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿(彭于晏 饰)在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公(洪金宝 饰)收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
一位女吸血鬼无意中帮助一位迷人的酒鬼戒掉毒瘾,从此萌生了戒血、回归人类的念头。唯一的问题是,戒断反应可能会让她丧命。
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这个故事生动地展现了美国旧西部的风貌,讲述了一个名叫莱恩·麦克雷的流浪汉的故事。他的家人被歹徒杀害,生活从此破碎。临终之际,他与魔鬼结下了契约。五年过去了,距离内战结束仅剩几个月,莱恩再次踏上寻找亡命之徒狄龙的旅程。然而,狄龙并非莱恩唯一的猎物,他与魔鬼的交易让他同时猎杀恶魔和天使。当他的前女友伊丽莎白再次出现时,一切开始变得一发而不可收拾。