日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎 飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音 飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波 飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。
杰夫·特拉维斯在内战期间曾是昆特里尔的袭击者的间谍，他认为自己是一个通缉犯，于是逃到亚利桑那州的普雷斯科特，在那里他遇到了知道自己过去的朱尔斯莫雷特。他在舞台上找了份工作，莫雷特想从那里偷金子。当莫雷特的人杀了他的一个朋友，他就去抓莫雷特和他的人。当他让另一个帮派得到莫雷特的计划失败时，他必须自己去追他们。
