迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师。他事业有成，在律所和同事中都享有很高的声誉。结婚十年后，他真心实意地关心妻子，也深知妻子渴望拥有一个孩子。他希望妻子幸福，并同意寻求生育专家的帮助。然而，迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活。他喜欢女扮男装，与男人交往。当他遇到肖恩时，他被带入了一个他梦寐以求的世界，并最终拥抱了真实的自我。肖恩是一位非裔美国男性，自信、直言不讳、待人友善，肖恩自称是一名同性恋黑人。他的生活并不轻松。他无意中为他人承担了罪责，并因此入狱服刑。现在，他与姑妈同住，经常在大街上上夜班，装扮成一个名叫可可的女人，向男人卖淫。当他遇见迈克尔时，他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人。
这是一个发生在上世纪90年代的故事，讲述了一个胡同里几家性格迥异的邻居之间的家庭故事。朴实善良的狗剩家，性情开朗的二子家，通情达理的罗伯特家，深居简出的明珠家等，清晰真实的还原了90年代初期的家庭生活，用朴实的手法诠释着亲情和友情，让观众能在观看中勾起童年的回忆，怀念起那个年代独有的物质标志和人情世故。本片塑造了几个可笑又可爱的人物，通过对他们的描写刻画，进一步反映出人性的思考。而赵爷爷家的变故分合更是体现出人情的冷暖和人心的凉薄。让观众在观看本片各种喜怒哀乐的同时对人性，亲情，利益，情感间有更深一步的认知。剧情由浅至深，由小见大，虽然只是一个小胡同的故事，却投射出了一个社会的世情。
