故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同于常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒着被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...
方丽娟(杨千嬅饰)一直想成为一名警察,几经失败才考近了警校。虽然她在警校中刻苦学习,可是她天生并不是当警察的料,成绩不理想以外还常常笑料百出。毕业后,被调配到失物认领处工作,令她心里很不是滋味。
20 世纪 70 年代,在一次航班上,格洛丽亚和她的朋友们试图结识新朋友加入“高空俱乐部”。
一次偶然中,克里斯汀(杰拉尔·朱诺 Gérard Jugnot 饰)遇见了正打算跳河自杀的流浪汉布杜(杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰),善良的克里斯汀救起了布杜,并将他带回自己家中休养。很快,布杜就恢复了活力,然而,他却并没有半点想要离开的意思,竟然就这样死皮赖脸的在这个家里住了下去。克里斯汀的妻子伊索(凯瑟琳·弗洛 Catherine Frot 饰)是一名抑郁症患者,布杜大大咧咧不拘小节的性格和行为举止让她大卫抓狂。与此同时,伊索和克里斯汀的感情也走到了尽头,他们对待彼此非常的冷淡,并且双双在外面有别的情人。布杜的横插一脚改变了这个家庭糟糕的氛围,在和布杜的相处过程中,克里斯汀和伊索都开始对她们自己的所作所为进行反思。