一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。
停车场内，乞丐目睹了一场自焚事件，毒贩在车内被熊熊烈火化为灰烬。警方随即封锁现场，仕途不得意的中年警官尚吉（宋康昊 饰），刚调入刑警队恩英（李娜英 饰），共同接手此案。经过尸检，尚吉发现死者的皮带扣中暗藏玄机，而且在事故发生前，死者曾经被烈性犬咬伤。尚吉和恩英顺藤摸瓜，查到了一个逼迫未成年少女卖淫、贩毒的犯罪集团。但是在查案过程中，贪功心切的尚吉并不向领导汇报，也不与同僚分享案情。与此同时，搭档恩英还要忍受被其他前辈羞辱。案发后，烈性犬继续伤人，而且目标准确，一击毙命，此案经媒体渲染后引起高层关注，恩英不顾尚吉阻拦，孤注一掷沿着训犬师的线索跟踪追查，逐渐接近了真相，然而死亡的威胁也随之而来……本片根据日本女小说家乃南朝获得日本直木奖的小说《冰冻的犬齿》改编拍摄。
12年前的海地大地震，让维克多·菲尔汀（小莱斯利·奥多姆 Leslie Odom Jr. 饰）痛失爱妻。此后的岁月里，他独自抚养亲自在最后时刻产下的女儿安吉拉（莉娅·朱厄特 Lidya Jewett 饰）长大，而那场悲剧似乎也让这个坚毅的男子从此不再有任何信仰。平静的日子被意外打破，某天安吉拉和好友凯瑟琳（奥利维亚·马库姆 Olivia Marcum 饰）意外失踪，三天之后才被人发现。对于这两个女孩来说，她们似乎才离家一个小时而已。更诡异的是，此后不久，接二连三的超自然现象在女孩身上发生。维克多痛苦地意识到，似乎某种可怕的存在占据了女孩们的身体……
In Truman Kewley's disturbing psycho-thriller debut, a sociopathic amateur film-maker kidnaps the woman he wants to play his fantasy girlfriend role.
