1967年，巴塞罗那。德国建筑师汉斯·弗洛姆过着井然有序的日常生活。然而，他却成了反法西斯敢死队的目标。他们的头目尤利乌斯，他的兄弟被冷酷无情的党卫军施密特杀害，他虽然不敢完全肯定，却相信弗洛姆和施密特是同一个人。这支敢死队的其他成员包括乔治，一个被施密特消灭的流放者之子，一个唯利是图的拉斐尔，一个唯利是图的摄影师尼尔斯，以及罗曼。他们密切关注着弗洛姆的一举一动，直到尤利乌斯最终确信这个沉默寡言的德国人就是他们的目标，并批准了这次行动。他们设法将这位前纳粹分子引诱到一栋老房子里，但施密特/弗洛姆却不会轻易被抓住……
本剧是以HY的名曲《366日》的世界观为灵感而创作的宏大爱情故事，讲述了28岁的雪平明日香参加高中同学会的时候与曾经喜欢的同学水野遥斗重逢。在两人得知他们当时是互相暗恋之后，决定在时过境迁的12年后开始交往，但有天遥斗遭遇了意想不到的悲剧，陷入了昏迷的重病中。明日香陪在没有醒来的他身边，想起了那些已经遗忘的遥斗和同学们的往日时光…
一次浪漫的邂逅永远改变了一位变装艺术家的人生。
