一封没署名的遗书、一群看似无恙的学生，让中学老师郑Sir（卢镇业 饰）想起充满暴力与遗憾的童年往事。他亦面对妻子离别、父亲病危，同时必须找出企图轻生的同学，阻止悲剧重现。
故事背景是二次世界大战后美国中西部小镇，一位作家回到伊利诺州的老家，在那里邂逅了在死亡边缘挣扎的赌徒，他俩到处游荡，试图使这个小镇起死回生，期间，他又碰到了一个放荡性感的女子爱上了他，反映他从渴望成名到觉醒的一段心路历程。全片文学气息浓厚，像是作家心理研究的个案多於一个戏剧故事，但导演文森特．明尼里 成功地营造了时代气氛，对於几个主角的复杂性格也做了深入而有趣的刻画，演员演得有神彩，在平凡事件中令人感受到人生的苦与乐。
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
唐朝禧宗年间政纲大乱，李存极受封忠王，开府关外，后宫妻妾甚众仍未满足忠王又觊觎朝鲜名臣之女四喜及侍女三月，欲纳四喜为侍妃，唯四喜钟情自幼订婚的李佳信而念念不忘，适逢佳信随朔方节度使入觐得两人相会共效于飞。佳信离去后，四喜入侍忠王引其诸妃妒恨陷死。四喜与三月死后化为厉鬼，又知忠王原为杀父仇人，而萌复仇之念纠缠忠王与嫔妃至死。-----（台湾电影资料年鉴）
