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故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。
女主角克拉的父亲某日追逐受伤的麋鹿而潜入树林，自此消失无踪父亲消失后，母亲更因吸毒过量致死，十二年后，克拉和弟弟回到那片树林寻找记忆，竟然发现了这个埋藏于未来未知世界的神奇秘密。一个盘旋于古老与文明的战争，眼看即将展开…
学生活动家金基永（文盛根饰）被指控领导民主化运动的示威活动，是一名逃犯。他手持伪造身份证，潜入一个濒临关闭的矿村。他对目前以知识分子为中心的活动现状感到沮丧，于是在一家煤厂找到了一份“万能工”的工作，并结识了矿村形形色色的居民。大植（杨真英饰）代替因煽动罢工而入狱的父亲工作养家糊口。姜警探（李秀灿饰）始终密切关注着村里发生的一切。此外，还有罢工组织者千度成（姜凌源饰）、同事郑某（黄海饰）、泽的母亲（金景兰饰）和善的母亲（赵珠美饰）。成哲（朴重勋饰）的父亲是当地大佬，也是煤厂的老板，他统领着附近的酒吧和咖啡馆。成哲对父亲（朴圭彩饰）离开母亲另娶妻子感到愤怒，于是将怨恨发泄在咖啡馆的女服务员和工厂工人身上。与此同时，在当地咖啡馆当妓女的英淑（沈惠珍饰）对成哲对她的暴力和侮辱感到忍无可忍。当她遇到内敛而温柔的吉英时，她开始对他产生好感，并停止了性交易。随着矿工罢工的临近，吉英和英淑坠入爱河，享受着彼此的陪伴。后来有一天，成哲收到了母亲去世的消息，并在咖啡馆里大肆破坏。当英淑拒绝满足他的要求时，他开始殴打她。姬英试图阻止他，但他的介入引起了姜警探的注意，他被带回了警察局。姬英遭受了警方的严刑拷打，但最终洗清所有罪名，被释放。在英淑悉心照料下，他终于苏醒过来，告诉她自己是一名通缉犯。他的身份很快暴露，被迫再次逃亡。英淑决定和他一起离开村子，前往咖啡馆取东西。在最后一次送咖啡时，英淑遇到了成哲，成哲试图阻止她离开。她最终杀死了成哲，并被警察拖走，而姬英则在火车站等着她。
