梅根小时候收到一份慈善圣诞礼物，里面有一本笔记本，上面写着一首激励她写作的诗句。诗句上还署名了捐赠礼物的孩子韦斯利·哈丁·约翰逊。成年后的梅根成为了一名记者，而她的男友——也是她在报社的同事——刚刚与她分手。更糟糕的是，他还得到了梅根梦寐以求的职位。报社编辑鼓励她写一篇精彩的文章来证明自己。在寻找好故事的过程中，她萌生了找到曾经送她这份慈善礼物的韦斯利的想法。
普洛斯佩拉（希思科特·威廉姆斯 Heathcote Williams 饰）生性善良喜爱研究魔法，在弟弟安东尼奥（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）和国王阿隆佐（彼得布尔 Peter Bull 饰）的联手迫害之下，普洛斯佩拉不得已带着女儿米兰达（托亚·威尔考克斯 Toyah Willcox 饰）流落孤岛。普洛斯佩拉用魔法收服了岛上的精灵，之后，他召唤来暴风雨，使得安东尼奥和阿隆佐、王子菲尔迪南（大卫·迈耶 David Meyer 饰）乘坐的船遭遇了海难，三人漂流到了普洛斯佩拉所在的岛屿。在荒岛之上，野心勃勃的三人依然在斗心勾角，普洛斯佩拉用魔法让他们懂得了做人的道理，亦懂得了真善美的真谛，最终，普洛斯佩拉夺回了曾经属于他的一切。
一个白山黑水的小村庄，有两个小有 名气的女人，女民兵连长“大烟炮”，“恨嫁” 的美人“一千八”。偶然的机会，“一千八”闯 入了“大烟炮”看似平静的家庭生活。恩与恨， 爱与仇，轮回与冤孽。谁又赢了？谁又赎了？
年仅 20 岁的维罗妮卡经历了比大多数人都要丰富的人生——她谋杀母亲的罪名被裁定不成立，于是她回到家乡，希望重新开始自己的生活。尽管被判无罪，但舆论对弑母（以及杀害母亲男友）一案的看法却大相径庭。回到小镇后，她与唯一关心她的人——她的父亲和最好的朋友相依为命，而后者当晚就在谋杀现场。
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
广濑雄一 (Yuichi Hirose) 遇见了一位名叫伊织 (Iori) 的 7 岁女孩，并将她带回了自己的寓所。孤儿伊织被名和家收留，却遭受了极其恶劣的虐待。由于她对人失去了信心，Yuichi 来到 Nawa 家收留她。在东京有家的雄一因工作调动到札幌，由管家凯恩照顾。凯恩反对这个想法，但在他最好的朋友津岛大辅的鼓励下，雄一决定抚养八神。十年过去了，八神现在已经17岁了。雄一 (Yuichi) 试图让伊织 (Iori) 参加北海道大学的入学考试。她的高中同学中有一个名叫佐知子 (Sachiko) 的女孩，她是那羽家的次女，也计划申请北海道大学。然后，Nabe 家的长女 Yuko 搬进了 Iori 居住的 Yuichi 的公寓。公寓居民为 Yuko 举行了欢迎派对，在表演了一段华丽的舞蹈后，她回到了自己的房间。
