三十多岁的单身男女乔丁、艾娃和斯特拉是最好的朋友，他们分别是花园城学院的美术、数学和英语老师。就在圣诞假期之前，乔丁认为他们各自因为不同的原因失去了激情，多年来作为朋友没有做过任何令人兴奋的事情。乔丁仍在从夏天与长期男友尼科的分手中恢复过来，虽然回想起来，她不确定自己是否曾经爱过他，但她为他已经有了另一个女朋友波西亚而感到伤心。五年来，害羞的艾娃一直思念着他们的同事本，却无法告诉他她对他有感觉。斯特拉仍然对从音乐系调到英语系感到遗憾，因为她不太热衷于给她自己不喜欢的学生布置书籍。为了摆脱低迷，像朋友一样相处，乔丁虽然勉强说服了他们，但最终还是说服他们做一些突破舒适区的事情，那就是参加圣诞老人峰会。这是一个大型派对，超过一千人装扮成圣诞老人，在城市各处的不同活动和场所狂欢。艾娃很容易被说服，因为她知道本总是参加峰会，她希望能在工作之余遇到他。说服斯特拉已经够难的了，因为她已经失去了圣诞精神，而峰会上他们不断遇到一个名叫弗雷迪的穿着皮夹克的圣诞老人，这让斯特拉的挑战性更大，弗雷迪进一步让她走出了舒适区。乔丁还有机会认识了另一位圣诞老人利亚姆，他们穿着圣诞老人服装，留着络腮胡和胡子，在短短几分钟的交谈中建立了联系，但对彼此的了解却寥寥无几。在意外失去联系后，每个人都去寻找数百名圣诞老人中的对方，却不知道对方的名字，也不知道对方服装背后的长相，也不知道对方真正的感受，他们相信自己建立了真正的人际关系。
德里克 (Derek) 回归，成为一名 14 岁女儿的单亲父亲，是的，他确实作为一名音乐家取得了成功。凯西是一位成功的律师，也是三个孩子的母亲，她最大的孩子也是 14 岁的卢卡，她在原剧中扮演了德里克的滑稽动作。这个少年喜欢电子游戏、恶作剧，也喜欢让他严厉的母亲感到沮丧。当他们的父母建造新房子时，德里克和凯西参观了家园，并在很长一段时间里第一次团聚。然而，这一次，他们实际上很高兴见到对方——现在是他们十几岁的孩子发生了争执。业力，或者类似的东西。
卢卡斯的母亲生命已走到尽头。她最大的愿望就是让卢卡斯有个孩子。于是卢卡斯请怀孕五个月的邻居萨拉去医院探望母亲，告诉她卢卡斯怀上了孩子。萨拉的母亲欣喜若狂——卢卡斯实现了她最大的愿望。很快，好消息传来——找到了新的心脏捐赠者。手术后，母亲恢复了正常生活，一切都不再让她难过，卢卡斯和萨拉不得不继续扮演恩爱夫妻的角色。渐渐地，卢卡斯的母亲、家人、朋友以及同事们都被谎言所蒙蔽，卢卡斯的生活也因此发生了翻天覆地的变化。
