开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……
欧吉桑喃喃呓语，踽踽独行，一个人面对即将走向尽头的生命终章。故事分成四个篇章，从夏威夷檀香山的现代大厦，回望二次世界大战前北方欧胡岛的乡村牧民。过去的鬼魂拜访了他，现时的家人与之对话，夹杂家族歷史与地方神话，衬着欧胡岛绝美的自然景致与壮阔海面，欧吉桑的身影穿梭在一个又一个的日常对话之间，交织成一幅醉心的岛屿人生诗篇。 新锐导演克里斯多福．马科托．约基深受日本与台湾新浪潮影响，岛民思维更佔据其大半生，他试着从家乡的歷史与家族的过往撷取故事，杂揉当地的传统神话，勾勒出这幅如梦似真的家族浮世绘。以土生土长的夏威夷素人演员饰演主角欧吉桑，与《疯狂亚洲富豪》亚裔女星吴恬敏有着细腻动人的对手戏。 「我想带大家探索夏威夷鲜为人知，充满鬼魅、心碎，与富有灵性之美的那一面。」──克里斯多福．马科托．约基
经营鬼屋的双胞胎兄弟和有抱负的女演员都因一名年轻女孩的失踪而受到影响。
志成（古天乐 饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华 饰）的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。 飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生 饰）因为被出卖， 被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊（谭耀文 饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然，飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……
佩德罗、玛丽亚和保罗是三个形影不离的青少年，他们面临着同龄人特有的戏剧性和失望。当他们重逢时，他们享受着仅有的幸福和自由，同时也在尝试和冒险，去追寻那些无人知晓的事情。在家里，佩德罗的父亲失业且无所事事，母亲缺席且虚伪。当祖父从北方一个偏僻的村庄搬到里斯本与他们同住时，佩德罗面临着一个两难的境地：是给真正想了解他的人一个机会，还是继续履行那份将他与朋友们紧紧联系在一起的自由契约。他选择的道路将整个家庭带入了悔恨的深渊，让他们再也无法假装一切如常。
