影片的创作动机来源于《夜半歌声》与《游园惊梦》两部经典电影。结合中国戏曲元素以及民国风情，配合以人物形象以及性格不相符相互冲突的特点，制造出“惊悚”同时又有黑色幽默的特点。
清晨，海陵市海边发现了一具无名男尸，就在案件展开调查的同时，某知名论坛上一直连载的记录帖上的死者死状竟然与现实中惊人的相似…… 同天，周慎行的心理咨询所接待了一位不愿开口说话的女孩许心，让周慎行感到疑惑的，是许心坚持称自己不愿说话的原因，是因为她认为自己身边有个看不见的人，这一切究竟只是许心的妄想还是确有其事？许心离开后，在家中发现自己书里夹着一张心理医生的名片，但在此之前，许心并没有见过医生的印象，疑似失去部分记忆的许心，在好奇心的驱使下，再次只身去找医生。在医生的咨询所地下室，她发现了一个神秘的房间，却意外激发出了第二人格……
歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。
Lynn 和 Lucy 是终生挚友，他们的关系就像任何浪漫故事一样紧密。 两人都没有冒险远离他们长大的地方。 林恩嫁给了她的第一个男朋友，她的女儿正在快速成长，当魅力超凡、反复无常的露西有了她的第一个男婴时，她很高兴。 然而，露西并没有像林恩所期望的那样对成为母亲做出反应。 很快，他们发现他们的友谊在极端情况下受到考验。
由于生活所迫，三十多岁的钻石推销员Eddie Miller（罗伯特·福斯特 饰）工作一直勤勤恳恳，从不迟到早退，业绩也总是名列前茅，然而即便如此也面临了要被裁员的命运，经过多次沟通之后他寻找到了一个契机，必须在他的公司裁掉他之前想办法留下来，对于他而言这并非易事，他想要转行做些别的却遇到不靠谱的搭档，本来一向严谨Eddie Miller这回可是使劲浑身解数为了将来打拼努力，在这个过程中他会如愿以偿吗？
