在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二（高仓健 饰）新近丧妻，妻子洋子（田中裕子 饰）的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头，令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信，叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问，仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师（北野武 饰）、开朗的车站便当推销员田宫（草剪刚 饰）及其沉默寡言的下属南原（佐藤浩市 饰）、薄香当地经营餐馆的母女（余贵美子 & 绫濑遥 饰）、老渔夫大浦吾郎（大泷秀治 饰）及其孙子（山浦贵大 饰），交织着与妻子相守时分的点点滴滴，仓岛终于抵达旅途的终点……本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖（大泷秀治）和最佳女配角奖（余贵美子），该片也是大泷先生的遗作。
美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。
在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。 一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。
影片讲述一对骗子招募他们的长期导师扮演上帝，只为诈骗一个悲伤的亿万富翁。男星艾伦·图代克扮演亿万富翁，《风骚律师》男星迈克尔·麦基恩假扮上帝。
