13 岁的 Riyaz 与祖母 Fayyuzi 和姐姐 Mehmooda（别名 Mammo）住在印度孟买，过着贫困的生活。Riyaz 直言不讳，对父亲抛弃他感到愤愤不平，除了 Rohan，他没有多少朋友。当 Mammo 为他策划一个惊喜生日派对时，Riyaz 感到很生气，因为他认为朋友们会取笑他，因为他的生活方式不如他们。Fayyuzi 和 Riyaz 与 Mammo 发生了争执，她离开前往哈吉阿里的清真寺，但在两人向她道歉后又回来了。虽然 Mammo 在英国统治期间出生于帕尼帕特，但她是数千名前往巴基斯坦的穆斯林之一。她在那里结婚，无法怀孕，被贴上“不育妇女”的标签，并要求离开。由于无处可去，她持临时签证来到孟买与丧偶的姐姐住在一起。每个月，她都会步行到最近的警察局办理延期。最后，她向 Apte 警官行贿 4800 卢比，获得了永久签证。Apte 调职后，一位新的警官接手，处理了她的证件，认定她为非法移民，逮捕了她，将她押送到孟买中央火车站，登上边境邮政列车，将她送回巴基斯坦。Riyaz 和 Fayyuzi 尽一切努力寻找并把她带回来，但一切都徒劳无功。20 年过去了，Riyaz 长大了，写了一本关于他 Mammo 的书，希望有一天，在某个地方，她能找到它，然后他们能再次团聚。
影片由基里尔·谢列布连尼科夫（《彼得罗夫的流感》《盛夏》）执导，帕维乌·帕夫利科夫斯基（《修女艾达》《冷战》）编剧，根据法国作家埃马努埃莱·卡雷尔撰写，描绘俄罗斯激进诗人、持不同政见者爱德华·利莫诺夫的传记小说改编。小说有着这样一段描述，“激进苏联诗人的骇人冒险：一个纽约的流浪汉、一个引起法兰西轰动的人、一个俄罗斯的政治人物”。 利莫诺夫个人生活极富传奇色彩，在曼哈顿他是富豪的管家，在巴黎他是作家，在俄罗斯他则是布尔什维克党的政党领袖。影片对白语言会根据拍摄地俄罗斯、纽约、巴黎的变换而对应转变。
一位肤色黝黑、志在成为演员的她，却因为肤色问题，爱情和事业都遭遇挫折。当她被拍到在网上晒白照片时，她支持她的父亲和皮肤白皙的挚友竭力帮助她走上爱自己的道路。
女孩卡门（娜塔丽娅·沃拜克 Natalia Verbeke 饰）即将和她相识不久的爱人巴纳比（詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰）结婚了，尽管卡门对于巴纳比的感情并不深厚，但巴纳比富裕的财产足以让卡门找到与他结合的理由。在仪式中，根据传统，卡门必须亲吻一个陌生男子，那名男子就是基特（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）。这个吻让卡门惊讶的发现，自己的真命天子原来正是基特，可此时她已经无法再放弃一切重新选择了，一段复杂的三角关系在两男一女之间就此展开。婚后的生活并没有卡门想象的那样单纯，没有爱情的婚姻令她无时不刻不在痛苦中煎熬。同时，一些奇怪的事情开始在卡门的周围发生，她发现自己似乎被卷入了某个秘密之中。
故事背景设定在20世纪20年代的堪萨斯州，涵盖了一位黑人少年不到一年的生活，并记录了迫使他突然成长为男子汉的一系列真实事件。本书探讨了美国小镇黑人少年的家庭关系和敌意，以及他们的恐惧、挫折和野心，并强烈地展现了人类价值观。
